Rivian lên kế hoạch bán 1,3 tỷ USD trái phiếu

Vào ngày 6/3/2023, Rivian Automotive có kế hoạch bán trái phiếu trị giá 1,3 tỷ USD, do nhu cầu suy thấp và chi phí cao đã làm gia tăng những khó khăn về tiền mặt của các hãng sản xuất xe điện.

Cổ phiếu của Rivian đã giảm gần 7% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Rivian cho biết trong một tuyên bố, các nhà đầu tư ban đầu sẽ có quyền chọn mua thêm 200 triệu đô la Mỹ trái phiếu 13 ngày sau khi trái phiếu được phát hành.

Người phát ngôn của Rivian nói với Reuters rằng số vốn từ đợt chào bán này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra mắt dòng xe R2 của Rivian, đồng thời cho biết thêm rằng khoản nợ chuyển đổi là “chi phí vốn tối ưu so với việc bán vốn cổ phần ở mức hiện nay”.

Công ty khởi nghiệp xe điện Rivian có trụ sở tại Irvine, California, đây cũng là công ty sản xuất xe bán tải điện R1T và SUV R1S, họ cho biết số dư tiền mặt sẽ tài trợ cho hoạt động của công ty đến năm 2025. Công ty cho biết có lượng tiền mặt và tương đương tiền mặt 11,57 tỷ USD vào cuối tháng 12, giảm từ mức 13,27 tỷ USD trong quý trước.

Trong nỗ lực cắt giảm chi phí, tháng trước công ty đã sa thải 6% lực lượng lao động.

Cuối năm ngoái, hãng đã tạm ngưng kế hoạch sản xuất xe tải giao hàng ở châu Âu với Mercedes và trước đó đã lùi kế hoạch ra mắt xe R2 một năm đến năm 2026 tại nhà máy trị giá 5 tỷ USD mà hãng đang xây dựng ở bang Georgia.

Rivian, công ty đang thua lỗ trên mọi mẫu xe mà họ sản xuất, dự báo sản lượng năm 2023 thấp hơn nhiều so với ước tính của các nhà phân tích khi họ phải vật lộn với tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng kéo dài sau khi suýt chút nữa đạt mục tiêu vào năm ngoái.

Rivian cho biết trái phiếu sẽ là trái phiếu “xanh”, thường mang đến cho các công ty cơ hội huy động nợ với giá rẻ hơn từ các nhà đầu tư sẵn sàng nhận lợi nhuận thấp hơn để đổi lấy việc hỗ trợ các dự án xanh.

Trái phiếu của Rivian sẽ đáo hạn vào tháng 3 năm 2029 và các nhà đầu tư sẽ có quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt hoặc cổ phiếu trong nhà sản xuất xe điện.

Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác của trái phiếu sẽ được quyết định theo giá chào bán.